西楚 (前206年~前202年=4年)

前206年正月，项羽立楚怀王为“楚义帝”，视为傀儡，封 郴县（今湖南郴州）小地，并于就国途中将其刺杀，以报不遣入关之仇。二月，项羽自立 西楚霸王，统梁楚九郡，都 彭城（今江苏徐州），分封军功者十八诸侯：刘邦为“汉王”，辖巴、蜀、汉中偏远三郡；三分关中，章邯为雍王，司马欣 为塞王，董翳 为翟王，史称“三秦”；三分齐地，田都为齐王（临淄王）、田安 为济北王、田市 为胶东王，史称“三齐”；其余群雄各有封赏，参差不一。此时的项羽，年方二十五岁，俨然天下共主。

但项羽无力控制如此庞大的帝国，仅分封后数月，各地就纷纷兵变。前206年五月，于齐国有再造之功却未被分封的齐相 田荣 起兵抗楚，兼并三齐之地，自立为齐王，齐国统一。赵将 陈余 的军功与常山王 张耳 等同，却只封侯未封王因而不满，田荣派兵支援陈余赶走张耳，迎 赵歇 为赵王，陈余自封代王（代理王），赵国统一。原燕王 韩广 被封为辽东王，心中不悦不肯就国，被现任燕王臧荼杀死，燕国和辽东皆归臧荼所有，燕国统一。

项羽震怒，率大军伐齐。前205年正月，田荣兵败，逃至 平原 县，被平原人杀死。齐军虽败，田荣虽死，但项羽暴虐，使齐地降而复叛。项羽立 田假 为齐王，田假又被田荣的弟弟 田横 打败，田横立田荣之子 田广 为王继续抗楚，项羽深陷齐地乱局。

于是刘邦的机会到了。早年在沛县，刘邦担任过 泗水 亭长（差不多乡长），是当时县吏（差不多县长）萧何 的下属。刘乡长经常犯错，萧县长经常袒护他，两人关系很好，后来萧何跟随刘邦起义。同年，曾受 胯下之辱 的 韩信 加入项梁起义军，由于不受重用，投奔了刘邦。在刘邦帐下，韩信虽受 夏侯婴 推举，但依旧未被重用，想另寻明主。萧何闻讯，连夜策马追回，并再次向刘邦举荐，刘邦遂拜韩信为大将军，统领三军。“萧何月下追韩信” 也被传为佳话。

前206年八月，刘邦趁项羽伐齐之际，派韩信出兵攻袭三秦，受阻于 陈仓，原因是刘邦受封入主汉中时，为表示自己无意染指中原，纵火烧毁了出入汉中的栈道。于是韩信（一说 赵衍）开始了教科书般的战术表演，明修栈道，暗渡陈仓，旋即攻占咸阳，三秦除章邯困守的 废丘 之外全部归汉。

十月，刘邦令韩国太尉 韩信（与名将韩信同名）攻韩地，再下十余城，十一月韩信受封韩王（史称 “韩王信”）。汉军取得关中与韩地之后意图东进，战事转入楚汉对峙。

前205年四月，刘邦准备万全，以项羽杀害楚义帝为名，联合五国诸侯共56万大军，兵分两路进攻楚国，占领首都彭城。还在伐齐的项羽得知后，命楚军主力留守齐地作战，亲率三万精兵南下，以迅雷之势向彭城进发，大破汉军，歼敌十余万人，收复彭城，又紧追至 睢水（今安徽淮北西），溺敌十余万人，河水一度断流，刘邦败逃，刘邦之父 刘太公、之妻 吕雉 被俘为人质，是为 “彭城之战” 或 “睢水之战”。“彭城之战”项羽以三万精兵击溃数十万大军，是中国历史上以少胜多的著名战例。此役汉军元气大伤，诸侯纷纷背汉投楚，联军瓦解，刘邦只好收集残部，退守 荥阳。

五月，刘邦会合各路散兵，于荥阳附近的 京县、索亭 之间击败项羽追兵，将楚军拦截至荥阳以东，此为 “京索之战”。汉军稳住阵脚，楚军也无力突破防线进取关中，两军进入僵持阶段。

九月，韩信攻灭亲附西楚的 魏王豹 于 安邑（今山西夏县），魏国亡。

十月，韩信于 井陉 背水一战，击溃 赵王歇 与陈余的赵军，是为 “井陉之战”，赵国亡。

十一月，刘邦派使者 郦食其 赴齐结盟，田广与田横同意和汉王共同对付项羽。然韩信受 蒯彻 鼓动，恐功劳让给郦食其，继续发兵未作防备的齐国，田广震怒，烹杀郦食其。韩信随后攻陷齐都临淄，项羽派 龙且 支援，败于 潍水之战，田广逃亡中病死，田横在海岛（今青岛即墨区田横镇黄海山上的田横岛）自立为王，后自杀。齐国亡。

前203年，韩信以齐地民心未稳为由，自请为“假齐王”（代理齐王）。刘邦时值与楚军相持不下，闻言破口大骂，翻译成现代文意思是：“我他妈困在这，天天盼着你来救我，你他妈却自立为王！” 张良 和 陈平 对刘邦说：“目前我方军机不利，也没办法阻止韩信这小子，不如就随他去，否则恐生幺蛾子。”刘邦醒悟，又改口骂道：“你个没出息的，大丈夫要做就做真王，做什么假的！”于是直接封他为齐王。

项羽见形势不妙，派 武涉 游说韩信叛变，韩信以刘邦对他有恩为由拒绝。蒯彻认为刘邦日后必对韩信不利，多次耸恿韩信把握时机，脱离汉王自立，形成鼎足之势。韩信自认为劳苦功高，说“汉终不夺我齐”；蒯彻则以“勇略震主者身危，而功盖天下者不赏”相劝。但韩信始终抱定“汉终不负我”的想法而不忍叛汉。

前203年五月，项羽、刘邦议和，订立 “鸿沟和约”，止纷争，罢干戈，以鸿沟为界，东属楚，西属汉，共分天下，此称 “楚河汉界”。项羽如约退兵并释放被扣为人质的刘邦家人。至于鸿沟之约究竟由谁主动发起，后世说法不一，有说项羽主动，因为楚军粮草告绝，一说刘邦主动，因为家人在楚军手里。

前202年十月，刘邦从张良计，撕毁和约，于 固陵之战 突袭楚军，项羽败而退守 陈下。刘邦乘胜追击，于 陈下之战 重创楚军主力，项羽被迫撤至 垓下。十二月，刘邦集结60万大军将项羽10万楚军层层包围，刘邦命汉兵学唱楚国民谣，是夜，四面楚歌，楚军莫不以为楚地尽失，乃士气崩溃，是为 “垓下之战”。项王夜饮帐中，有美人名虞，常幸从；有骏马名骓，常骑之，乃慷慨悲歌：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！”歌数阕，美人和之。项王声泪俱下，左右部将皆泣不成声，莫能仰视。

项羽诀别 虞姬，率八百骑兵连夜突围，行至 乌江 仅余26人，乌江亭长建议他前往江东，然项羽自觉起兵有八千江东子弟追随，今日孤身而还，无颜面见江东父老。不久，汉军追至，项羽令二十六骑下马步战，毙杀汉军五百余人后，乃挥剑自刎，西楚灭亡。